Esta operación representa el mayor desembolso de LVMH en los últimos 10 años
LVMH continúa incorporando marcas a su portfolio, integrado ya por más de 50 firmas de lujo. Ahora, ha anunciado su intención de comprar la casa de joyería, relojería, accesorios y perfumería Bulgari por unos 3.700 millones de euros con el objetivo de reforzar su posición de liderazgo internacional mediante una operación que representa su mayor desembolso en los últimos 10 años.
Según ha informado la compañía en un comunicado, LVMH emitirá 16,5 millones de acciones con un valor de 1.870 millones que entregará a la familia Bulgari a cambio de sus 152,5 millones de acciones, que representan el 50,4% del capital social de Bulgari. Seguidamente, lanzará una oferta de adquisición sobre el resto de títulos de los accionistas minoritarios a un precio de 12,25 euros por acción, lo que representa una prima de casi un 61% sobre el precio de cierre de 7,59 euros del pasado viernes 4 de marzo.
En palabras de Bernard Arnault, la operación supone la "combinación perfecta desde todos los puntos de vista, ya que compartimos la misma cultura de respeto por la identidad y los orígenes de las marcas y de búsqueda de la excelencia, la creatividad y la innovación".
Desde Bulgari sostienen: "La entrada en el grupo permitirá reforzar el crecimiento internacional y alcanzar sinergias significativas".
El consejero delegado de Bulgari, Francisco Trapani, pasará al consejo de LVMH para hacerse cargo de la división de relojes y joyería. Además, la italiana podrá sentar a dos representantes en el consejo de dirección del grupo francés. Por su parte, Paolo y Nicola Bulgari continarán ejerciendo como presidente y vicepresidente de Bulgari, respectivamente.
LVMH obtuvo en 2010 un beneficio de 3.032 millones de euros, con un crecimiento del 73%, y su cifra de negocio alcanzó un récord de 20.320 millones de euros. Las ventas de Bulgari han crecido en el último trimestre de 2010 a un ritmo del 21%, y a un 8% en el conjunto del año con unos ingresos de 1.070 millones de euros.
La compra de Bulgari se produce apenas unos meses después de la entrada hostil de LVMH en Hermès International, donde ostenta desde octubre una participación del 20%.
